Aseguradora Aetna compra Humana por $37,000 millones
El grupo de seguros médicos Aetna confirmó hoy que está por cerrar un acuerdo para comprar la compañía rival Humana, en una operación por valor de $37,000 millones que es clave en el futuro desarrollo del sector.
La operación, que había transcendido en las últimas horas, fue confirmada por ambas empresas en un comunicado conjunto. Representa una decisión de envergadura en un sector que está muy movido en los últimos meses por fusiones completadas o frustradas.
De acuerdo con la información difundida, la operación está valorando los títulos de Humana en $230, con una prima adicional del 22.6 por ciento respecto al valor del cierre del jueves en la Bolsa de Nueva York ($187.57).
En los últimos 12 meses, los títulos de Humana han llegado a un máximo de $219.79. Hoy están cerrados los mercados bursátiles de Nueva York, por lo que el impacto que tendrá en los precios de ambas firmas sólo se conocerá hasta el lunes próximo.
El sector de seguros médicos en Estados Unidos está liderado por la firma United Health, uno de los integrantes de selecto club del Dow Jones de Industriales y con una capitalización bursátil de $117,450 millones.
Si se suma la actual capitalización bursátil de Aetna y Humana, considerando los precios de cierre de los títulos de ambas compañías en la última sesión, las dos firmas alcanzan los $74,000 millones.
Aetna dijo que adquirirá Humana en una combinación de efectivo y acciones. Los accionistas de Humana recibirán $125 en efectivo y 0.8375 acciones de Aetna por cada título de Humana, precisa el comunicado.
Eso implicará que los actuales accionistas de Aetna controlarán el 74 por ciento de los títulos de la firma fusionada y los de Humana el restante 26 por ciento. Aetna financiará la operación con efectivo y con préstamos por valor de unos $16,000 millones.
La operación, que incluye compromisos de deuda asumidos, se espera que quede concluida en el segundo semestre del año próximo si es ratificada tanto por los accionistas de las dos firmas como por las autoridades reguladoras.
La fusión de ambas empresas permitirá unir el crecimiento que tiene Humana en el programa público de cobertura médica de los mayores de 65 años (Medicare) con la diversificación de los productos que tiene Aetna, agrega el comunicado.
“La compra de Humana alinea dos grandes empresas y representará un avance significativo en nuestra estrategia de un servicio más efectivo para los asegurados en un sector que está cambiando rápidamente”, afirmó el presidente de Aetna, Mark Bertolini.
Esta historia fue publicada originalmente el 3 de julio de 2015, 9:17 p. m. with the headline "Aseguradora Aetna compra Humana por $37,000 millones."