Bayer anuncia compra del gigante agrícola Monsanto por $66,000 millones
La compañía alemana Bayer va a comprar al fabricante estadounidense de transgénicos Monsanto por $66,000 millones, tras aumentar su oferta, creando una de las mayores compañías de semillas y fertilizantes del mundo.
Bayer y Monsanto informaron el miércoles de que han firmado un acuerdo de fusión vinculante que permitirá a la alemana hacerse con la estadounidense a un precio de $128 por acción en metálico.
Se trata de la mayor adquisición en la historia de 150 años del fabricante de la aspirina, que tiene una cuota de mercado de productos químicos del 18%, frente al 26% de Monsanto.
El consejo de administración de Monsanto, así como la junta directiva y el consejo de supervisión de Bayer han aprobado la operación.
El último precio de compra de $128 por acción supone una prima del 44% respecto al precio de las acciones de la firma con sede en St. Louis al cierre de la negociación del 9 de mayo, el día antes de la primera oferta por escrito de Bayer.
“Esta decisión es un paso importante para nuestra división de agroquímica Crop Science y consolida la posición de Bayer como empresa global e innovadora de ciencias biológicas”, dijo el presidente de la junta directiva de Bayer, Werner Baumann.
“Con esta transacción logramos un notable valor para nuestros accionistas, clientes, empleados y para la sociedad”, añadió.
El presidente y director ejecutivo de Monsanto, Hugh Grant, destacó que “el anuncio de hoy es la confirmación de todo lo que hemos logrado y del valor que hemos conseguido para los accionistas de Monsanto”.
El acuerdo de fusión todavía debe ser aprobado por las autoridades de defensa de la competencia, algo que se producirá a finales del 2017.
Bayer tiene una capitalización de 79,000 millones de euros y Monsanto de 4,.000 millones de euros, según datos de la agencia Bloomberg.
La alemana prevé financiar la transacción mediante una combinación de deuda y capital propio, que en este último caso será de $19,000 millones.
También llevará a cabo una ampliación de capital y tiene garantizada una financiación puente de $57,000 millones de dólares de los bancos BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan
Además, Bayer ve un potencial de sinergias de $1,500 millones de euros a partir del tercer año del cierre de la operación.
La sede central de la división de semillas de la empresa fusionada y la central en Norteamérica del negocio de agroquímica Crop Science estará en San Luis, mientras que el área de productos fitosanitarios y la división Crop Science en su totalidad, que factura unos 10,000 millones de euros anuales, estará en la localidad alemana de Monheim.
Expertos financieros consideran que desde el punto de vista estratégico la transacción tiene sentido por la fuerte competencia y que lo más difícil será mejorar la imagen de Monsanto en Europa, donde hay rechazo a los alimentos manipulados genéticamente.
Esta historia fue publicada originalmente el 14 de septiembre de 2016, 1:11 p. m. with the headline "Bayer anuncia compra del gigante agrícola Monsanto por $66,000 millones."