Argentina vuelve al mundo financiero tras 15 años de aislamiento
Argentina volvió este lunes a los mercados financieros internacionales con una emisión de deuda de al menos $12,500 millones que la saca del aislamiento en que cayó tras su default del 2001.
“Ya estamos recibiendo las ofertas, mañana (martes) se sabrá la ‘tasa de corte' (monto de la emisión). No podemos anunciar nada hoy, toda la información saldrá de Buenos Aires” el martes, dijo a la AFP una fuente del ministerio de Hacienda al confirmar el inicio del proceso.
Pese al hermetismo, el diario La Nación cita fuentes de la organización de la emisión para indicar que Argentina obtuvo ofertas por $67,000 millones, cinco veces más de lo que espera colocar.
Prat-Gay dijo el viernes que era “asombrosa” la demanda de bonos argentinos
El gobierno de Mauricio Macri se propone colocar tres series de títulos a 5, 10 y 30 años, de modo de captar hasta $15,000 millones.
“En los bonos de corto plazo, e incluso si sale otro a 3 años, la tasa será más baja, entre el 6% y el 7%. Para los papeles hasta 10 años, se pagará entre 7% y 8%, y un poco más para los de 30 años”, dijo a la AFP una fuente financiera privada allegada a los bancos colocadores que pidió anonimato.
Con esos recursos, el gobierno espera asegurarse los $10,500 millones que debe abonar el viernes a ‘holdouts', respaldados por una sentencia judicial en Nueva York, y usar el resto para recomponer el déficit presupuestario.
“La salida del ‘default' permitirá atraer inversiones”, dijo el gobierno en su cuenta de Twitter. El arreglo no alcanza a la totalidad del 7% de bonistas con títulos en mora. Quedarán afuera valores por $3,500 millones en litigio en Nueva York.
Deutsche Bank, HSBC Securities, J.P. Morgan, Santander, BBVAFrancés, Citigroup y el UBS Securities participan en la operación.
“Argentina está de vuelta, espero que lo puedan disfrutar”, se entusiasmó Prat-Gay, desde Washington, donde participó de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Los bonos serán emitidos bajo la jurisdicción de Nueva York y en caso de ‘default', Buenos Aires deberá volver a someterse a los tribunales estadounidenses.
Dicha jurisdicción fue la cuna del conflicto que lleva 15 años y donde obtuvieron el fallo favorable los bonistas que litigaron tras rechazar las reestructuraciones del 2005 y el 2010, a las que adhirieron 93% de acreedores.
La declaración de ‘default' en el 2001 fue por casi $100,000 millones, en medio de la peor crisis del país.
Según fuentes coincidentes, el Bank of New York Mellon (BoNY) será de nuevo el agente de registro, pago y transferencia.
Argentina se compromete a levantar el juicio que el gobierno peronista de centroizquierda de Cristina Kirchner (2007/2015) le inició al BoNY, por haber aceptado el bloqueo de pagos a bonistas reestructurados que ordenó el juez Thomas Griesa.
La operación puede hacerse porque una corte de apelaciones de Nueva York la autorizó.
Argentina ha alcanzado preacuerdos con bonistas en mora por unos $8,250 millones.
“Argentina es el país de moda para los inversores”, había señalado desde Washington Hernán Lacunza, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires.
El FMI saludó el sábado las medidas tomadas para “poner la casa en orden” en Argentina.
No obstante, el titular del Comité Financiero del organismo, el mexicano Agustín Carstens, advirtió que los argentinos deberán soportar “en el corto plazo algunas medidas difíciles de digerir”.
Consuloras privadas estiman la inflación en torno al 40% anual.
Esta historia fue publicada originalmente el 18 de abril de 2016, 7:12 p. m. with the headline "Argentina vuelve al mundo financiero tras 15 años de aislamiento."