Argentina coloca bonos por $16,500 millones en retorno a mercados
Argentina volvió este martes al mundo financiero tras un exilio de 15 años y colocó deuda soberana por $16,500 millones para pagar a fondos especulativos y sostener las arcas del gobierno.
“La mancha del ‘default' del 2001 (por casi $100,000 millones) se cierra definitivamente”, dijo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
“El viernes, cuando se acrediten los fondos en nuestra cuenta, pagaremos $9,300 millones. Logramos 220 acuerdos con ‘holdouts' de distinto tamaño”, añadió en rueda de prensa.
La tasa promedio pactada es de 7.2%, para títulos cuyo tiempo de maduración será de 3, 5, 10 y 30 años, precisó el jefe del área económica del presidente Mauricio Macri.
“Dos terceras partes de los inversores son de Estados Unidos. Un cuarto son europeos y un 5% del lejano Oriente. Otro 5% son de América Latina”, dijo Prat-Gay.
El ministro sostuvo que ahora “puede zarpar sin temor a ser embargada la fragata Libertad”, nave insignia del país, confiscada en Ghana en el 2012 por el juicio en Nueva York y luego devuelta a Argentina por orden de un tribunal internacional.
Antes de anunciar el resultado de la operación, Prat-Gay había dicho que la emisión argentina tuvo “la demanda más grande la historia en un mercado emergente y está entre las veinte más grandes de la historia para una emisión”.
La demanda de bonistas por invertir llegó a $69,000 millones, precisó. “Es un buen retorno de Argentina a los mercados de capitales tras 15 años de ausencia”, dijo en París Jean-Marc Mercier, responsable del sector de obligaciones del HSBC, uno de los siete bancos a cargo de la operación.
El arreglo, sin embargo, no alcanza a la totalidad del 7% de bonistas con títulos en mora. Quedarán afuera valores por $3,500 millones en litigio en Nueva York.
El 93% restante se acogió a los canjes del 2005 y el 2010.
El ministro mencionó que el país podrá salir también de otro ‘default' parcial, forzado en el 2014 por una orden del juez de Nueva York Thomas Griesa, quien castigó al país por su incumplimiento de la sentencia en favor de los llamados ‘fondos buitres'.
“Es un récord absoluto, antes el único que nos prestaba era Chávez. Ahora los mercados”, dijo Prat-Gay en una crítica a la política del gobierno anterior, de la presidenta Cristina Kirchner (2007-2015), aliada del ex presidente venezolano Hugo Chávez.
“Estamos resolviendo también tener fondos para el plan de infraestructura que nos va a permitir más empleos y financiar el déficit” presupuestario, dijo Prat-Gay.
Los bancos colocadores fueron el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS .
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de abril de 2016, 6:35 p. m. with the headline "Argentina coloca bonos por $16,500 millones en retorno a mercados."